中國經濟網北京3月9日訊(記者 李榮 康博)今年前2月,A股市場三大指數(shù)以春節(jié)為節(jié)點呈現(xiàn)明顯的“倒V字型”,白酒、醫(yī)藥、新能源等核心資產節(jié)后大幅下挫,而盈利修復確定性更高的低估值順周期行業(yè)則迎來一波上漲行情。受此影響,權益類基金前2月的收益率也收窄。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,剔除今年內新成立基金與凈值異常基金后,近期能夠取得可比業(yè)績的普通股票型基金共有546只(各類份額分開計算),前2月盈利基金共有309只,占比約56.59%;虧損基金共有235只,占比約43.04%;另外2只基金凈值收平。
雖然前2月取得正收益的普通股票型基金占比過半,但漲幅超過10%的僅有21只,漲幅超過20%的則僅有1只,為大摩進取優(yōu)選股票,該基金前2月收益率為21.93%。
去年四季報顯示,大摩進取優(yōu)選股票截止2020年末的前十大重倉股中,有8只化工股,1只傳媒股,1只科技股。而據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年2月底,今年以來化工行業(yè)漲幅達11.23%,位居28個申萬一級行業(yè)首位。
嘉實基礎產業(yè)優(yōu)選股票A、嘉實基礎產業(yè)優(yōu)選股票C在前2月漲幅均超過15%,這2只基金成立于去年4月份,截至今年2月26日收盤,2只基金的累計單位凈值分別為1.4261元、1.4199元。
截至去年四季度末,嘉實基礎產業(yè)優(yōu)選股票A、嘉實基礎產業(yè)優(yōu)選股票C的股票資產占凈比超過93%,前十大重倉股分別是美團、騰訊控股、吉祥航空、韻達股份、春秋航空、中國燃氣、中國東方集團、隆平高科、新城控股、洽洽食品。
該基金在四季報中稱,該基金在報告期內集中配置后續(xù)可以看到相當大景氣上行空間的航空、種子,持續(xù)重倉互聯(lián)網。航空等出行相關的行業(yè)受疫情影響給出了極為便宜的估值、互聯(lián)網巨頭在目前來看仍然是估值合理且長期勝率非常高的選擇,種子產業(yè)在糧價上行壓力下也有可能看到政策端的改變,長期來看這些行業(yè)中的優(yōu)質公司會有非常好的絕對回報空間,在當前時間點性價比遠勝前期漲幅較大的部分行業(yè)。
中國經濟網記者注意到,前2月漲幅超過10%的普通股票型基金中,廣發(fā)基金與寶盈基金旗下各有4只基金上榜。其中,廣發(fā)基金旗下的廣發(fā)資源優(yōu)選股票A、廣發(fā)資源優(yōu)選股票C、廣發(fā)高端制造股票A、廣發(fā)高端制造股票C漲幅分別為15.12%、15.05%、14.71%、14.65%。
廣發(fā)資源優(yōu)選股票A、廣發(fā)資源優(yōu)選股票C目前由基金經理孫迪獨立管理,而廣發(fā)高端制造股票A、廣發(fā)高端制造股票C則由孫迪和鄭澄然共同管理。這些基金在去年四季報中均表示加倉了順周期板塊,但具體側重仍有所差異。
具體來看,截至四季度末,廣發(fā)資源優(yōu)選股票A、廣發(fā)資源優(yōu)選股票C的前十大重倉股是榮盛石化、桐昆股份、紫金礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、萬華化學、西部礦業(yè)、隆基股份、通威股份、華魯恒升、旗濱集團。其在四季度加倉了受益于經濟復蘇、需求和盈利有望進一步提升的有色和化工等順周期核心品種,同時繼續(xù)持有高景氣度的新能源相關標的。
而廣發(fā)高端制造股票A、廣發(fā)高端制造股票C在去年四季度的前十大重倉股是桐昆股份、榮盛石化、錦浪科技、平安銀行、杰瑞股份、中國神華、中國平安、美的集團、京東方A、中國建筑。該基金增配了有較大漲幅的順周期板塊、大宗商品尤其是全球定價的品種,順周期板塊預計未來盈利持續(xù)會有較好的表現(xiàn);減持新能源標的,主要基于估值擴張幅度較大、透支了未來幾年上漲空間的判斷,希望等待更合適的估值水平再進行配置。
寶盈基金旗下也有4只基金前2月漲幅超過10%,分別是寶盈品牌消費股票A、寶盈品牌消費股票C、寶盈龍頭優(yōu)選股票A、寶盈龍頭優(yōu)選股票C,這些基金漲幅分別為13.37%、13.23%、12.09%、11.96%。
跌幅榜上,前2月跌幅超過10%的普通股票型基金僅有5只,跌幅超過5%的共有54只。跌幅靠前的基金大多重倉新能源、科技等行業(yè)個股,近期該類個股回調幅度較大,導致重倉基金業(yè)績回撤明顯。
以匯豐晉信科技先鋒股票為例,該基金前2月虧損10.51%。從去年四季報來看,該基金主要投資在TMT類的成長股中,四季度重點超配了電子行業(yè)和計算機行業(yè)。其前十大重倉股分別是東方財富、立訊精密、恒生電子、東山精密、深信服、圣邦股份、歌爾股份、鵬鼎控股、金山辦公、領益智造。
近期,受股市調整影響,部分權益凈值回撤較大,投資者情緒也隨之變化。對此,業(yè)內人士表示,投資者應該理性看待短期的波動,不要認為“買基金就馬上能賺錢”,要理性投資,從長期出發(fā)。
博時基金表示,目前市場整體估值處于偏高位水平,基金重倉股估值處于歷史高位且收益豐厚,行情波動加大。未來戰(zhàn)略布局的邏輯要分清楚短期的投機與長期的投資的不同,要明確趨勢與節(jié)奏的決定因素是不一樣的。特別是要深入分析和研究事件沖擊是短期的噪聲,還是長期的足以改變趨勢的沖擊。
國泰基金也表示,近期抱團行情松動,資金高低切換之下,部分板塊出現(xiàn)回調,但這不意味著核心資產就此失去投資價值。從長期投資的角度來說,回調之后也可能會出現(xiàn)配置機會。往后看如果市場成交量繼續(xù)維持高位,市場結構性的機會還會層出不窮,資金總要尋求去向。
前2月普通股票型基金漲跌幅前100名

數(shù)據(jù)來源:同花順(規(guī)模截止日期:2020-12-31)
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